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华西证券：3月产能去化持续！假期提振猪价小幅回暖-当前速看
来源: 华西证券      时间：2023-05-05 17:55:33


(资料图)

本周观点:

种植产业链：4月26日，农业农村部在陕西省榆林市召开粮油绿色高产关键技术观摩暨玉米单产提升会议，围绕玉米单产提升关键技术、病虫害防控及玉米单产提升工程项目实施等开展专题培训，现场观摩了榆林漫灌改滴灌、喷灌改智能滴灌示范项目及玉米单产提升工程示范基地，交流各地项目实施有关情况，部署安排玉米单产提升有关工作。

会议指出，今年是启动实施粮油主要作物大面积单产提升行动的第一年，各地要提高认识，深刻理解抓好单产提升的重要性，以玉米为重点，坚持“整建制、全要素、高标准、高产量”推进，扎实抓好“增密度、提质量、改施肥、防病害、控倒伏、配农机、减损失”7项关键技术措施，着力做好组织领导、项目整合、示范引领、指导服务等重点工作，全力促进玉米单产提升。会议强调，各地要扎实推进实施玉米单产提升工程，强化组织领导，加强指导服务，推好一批技术，建好一个领导小组，定好一套方案，配好一批专业机具，用好一支专家团队，树好一批示范样板，抓好一批社会服务主体，探好一套运行机制，讲好一批典型故事，确保玉米单产提升工程开好局、起好步。4月28日，农业农村部发布《2023年农业转基因生物安全证书批准清单》，批准了113个农业转基因生物安全证书（生产应用）以及1个农业用基因编辑生物安全证书（生产应用）。

农业用基因编辑生物安全证书（生产应用）为山东舜丰生物科技有限公司的突变gmfad2-1a和gmfad2-1b基因品质性状改良大豆AE15-18-1生产应用的安全证书。又一批农业转基因生物安全证书发放，且一个农业用基因编辑生物安全证书（生产应用）获批，我们认为目前转基因商业化正在稳步有序推进。标的选择方面，我们重点推荐先发优势明显的大北农、隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业。

生猪养殖：根据猪易通数据，本周生猪均价14.72元/公斤，周环比上涨4.00%，本周生猪价格环比止跌转涨，截止本周五，全国外三元生猪均价为14.50元/公斤。本周为五一小长假前的最后备货时段，供给端，猪价连续多月盘桓亏损区间，迫于资金压力，养殖户出栏意愿增强，叠加五一假期备货需求增加，出货积极，总体来看供给充裕；消费端，五一假期多地旅游火爆，推动餐饮消费增加，本周猪价出现小幅回暖。展望后市，根据农业农村部数据，2023年第一季度末，能繁母猪存栏量为4305万头，比2月降低0.87%，产能去化仍在持续，但是从当前节点来看，供给依旧充裕，五一假期节后猪价可能会出现回落，我们仍需重视梅雨季节非瘟疫情在南方的情况。总结来看，疫病叠加猪价低迷，产能去化仍在继续，我们看好今年4季度猪价。

从标的选择上来看，我们认为：（1）现金流充裕财务状况良好，（2）产能所处区域疫病发生情况较轻，（3）生猪出栏量同比有较大增长的公司将受益。具体标的选择方面，我们认为：京基智农、新五丰、唐人神、巨星农牧、华统股份、新希望等都有望充分受益。

风险提示

动物疫病的爆发与传播，产品销售不及预期，转基因商业化进程不及预期。

（来源：华西证券）

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